华发股份(600325.CN)

华发股份(600325.SH)拟开展租赁住房资产支持专项计划

时间:20-07-13 20:09    来源:格隆汇

格隆汇 7 月 13日丨华发股份(600325)(600325.SH)公布,为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道,提高公司资金使用效率,公司拟以拥有的租赁住房作为底层资产,聘请华金证券作为计划管理人,发起设立“华发股份租赁住房二号资产支持专项计划”(“专项计划”,此次专项计划的具体名称最终以专项计划说明书确定的名称为准),并通过专项计划发生资产支持证券进行融资。

此次发行规模:总融资额不超过50亿元,其中发行优先级资产支持证券不超过45亿元,次级资产支持证券不低于5亿元(最终的发行额度将以上海证券交易所审批为准);融资期限:拟定为18年。其中优先级拟定为3×6年,每3年设票面利率调整权和投资者退出选择,每3年公司有权选择提前终止专项计划;次级拟定为18年,随优先级证券结束而结束;此次发行优先级资产支持证券面向境内外合格机构投资人发行,次级资产支持证券由公司认购。

公司控股股东珠海华发集团有限公司(“华发集团”)通过下属控股子公司珠海华发投资控股有限公司(“华发投控”)的全资子公司珠海铧创投资管理有限公司持有华金证券79.01%的股份。公司董事局主席李光宁担任华发投控董事长,公司董事谢伟担任华发投控总经理、董事。因此华金证券与公司属于同一实际控制人下的关联方。

此次专项计划的开展有利于丰富融资渠道,提高公司资产的流动性,增强公司现金流的稳定性。该专项计划的实施,能够提高公司资金使用效率,优化资产结构。

华金证券系经中国证券监督管理委员会批准的具有办理客户资产管理业务资格的证券公司,具备发行债券融资服务的能力和业务资格,能够满足此次专项计划的要求,将为此次专项计划的顺利发行提供良好的服务保障。此次关联交易是公司开展专项计划所需,收费定价公允、合理,没有损害公司及股东利益,交易双方履行各自职责,协调各自资源,共同推进,有利于此次专项计划的发行工作。